iG Colunistas – Leis & Negócios – por Marina Diana

Dúvidas e outras questões que envolvam processos de fusões e aquisições no setor de energia poderão ser esclarecidas por meio de um guia prático. O novo manual, elaborado pelos sócios do Veirano Advogados Carlos Lobo, Tiago Figueiró e Guilherme Monteiro, aborda os principais temas de interesse em operações desse gênero, trazendo uma visão geral sobre o setor elétrico, expondo a estrutura do mercado de energia e suas principais atividades, além de discorrer sobre a situação do segmento e perspectivas legais e econômicas. Além disso, apresenta como funciona uma operação de M&A no setor, fornecendo alguns dados que merecem atenção em estágios preliminares dessas negociações.

O livro também discute sobre Due Diligence (diligência prévia), levantando pontos importantes envolvendo operações de empresas de energia, projetos de geração, transmissão e distribuição. Um dos capítulos trata de contratos e aspectos específicos que precisam ser negociados nas operações do setor elétrico, além de declarações e garantias comuns dos vendedores e estruturas de indenização.

O exemplar ainda aborda sobre assinatura, fechamento e pós-fechamento de negócios, falando de anuências prévias que devem ser consideradas para o fechamento e pós-fechamento das transações de M&A.

“É um guia prático que fala de pontos específicos que merecem uma atenção especial de quem atua no setor. O exemplar é bem útil para investidores e empresas que estejam buscando mais conhecimento a respeito do assunto, além de oferecer dicas sobre pontos de atenção e alternativas de como estruturar estas operações”, afirma Carlos Lobo, sócio da área de fusões e aquisições do Veirano Advogados.

O Veirano Advogados assumiu a vice-liderança no volume total de operações de fusões e aquisições em 2013, totalizando 38 negociações e US$ 1,9 bi em volume assessorado, em relatório divulgado neste mês pela Bloomberg.

Para Carlos Lobo, sócio da área de fusões e aquisições do Veirano, esse avanço do escritório foi impulsionado pelo bom posicionamento da banca, especialmente nos setores de Mineração, Óleo e Gás, Tecnologia e Infraestrutura.

“Outro fator que ajudou a figurarmos nas primeiras posições foi o fato de o escritório ter ampliado a área de fusões e aquisições com sócios especialistas no assunto”, declara. Em 2013 o Veirano assessorou importantes processos de fusões e aquisições, como a compra da LLX pela EIG, a venda de participação da Aliansce pela GGP e compra da FMU pela Laureate.

O escritório Machado Associados Advogados e Consultores assessorou a compra do Hotel Marina Palace, no Rio de Janeiro, por R$ 150 milhões. Pela operação, a BHG S.A. – Brazil Hospitality Group adquiriu 100% das ações representativas do capital da LM Empreendimentos e Participações. A operação foi concluída no último dia 8 de janeiro. O escritório Eskenazi Pernidji Advogados assessorou os vendedores na negociação.

O Hotel Marina Palace, ícone da hotelaria nacional, situado na praia do Leblon, deverá receber R$ 15 milhões de investimento em melhorias para se adequar ao padrão da rede. O Hotel possui 150 apartamentos e tem potencial para mais 10 quartos. Com essa operação, a BHG já contabiliza 5 hotéis no Rio de Janeiro, com cerca de 1.300 quartos.

O TozziniFreire Advogados assessorou a empresa francesa Elis, controlada pelo Fundo Eurazeo e líder europeia no mercado de locação e limpeza de materiais têxteis e uniformes profissionais, na aquisição da Atmosfera, líder brasileira no setor de gestão e higienização têxteis nos segmentos industrial, hospitalar e hotelaria.

Com oito plantas industriais localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina, a Atmosfera, que pertence aos fundos de private equity Advent International e Alothon, processa 95 mil toneladas de tecidos por ano e deve faturar R$ 280 milhões em 2013 (cerca de 90 milhões de euros).

A Elis, que também atua no aluguel de equipamentos sanitários, de dispensers de água e de máquinas de café, já adquiriu 20 companhias fora do França. Os negócios internacionais já representam 25% do seu faturamento anual, de 217 milhões de euros, já considerando a Atmosfera.

O trabalho do escritório, que contemplou auditoria legal e elaboração e negociação do contrato, foi coordenado pelos advogados Martin Miralles Pose e Maria Beatriz Kowalewski, sócios na área de Private Equity e Venture Capital e de Fusões e Aquisições de TozziniFreire.

O escritório Gaia, Silva, Gaede promoverá nesta quinta-feira (12/9), em Curitiba (PR), o painel de debates – Operações de Mergers & Acquisitions – Fusões e Aquisições. O objetivo do evento é discutir questões operacionais, no âmbito negocial, financeiro e jurídico, a serem observadas pelos empresários na busca de investidores e no desenvolvimento de operações de M&A.

Os debatedores serão os advogados Antonio Pacheco e Nereu Ribeiro Domingues, ambos do Gaia, Silva, Gaede e diretores da Cypress Associates. O evento tem o apoio do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças IBEF Paraná.

O debate será no Radisson Hotel Curitiba, a partir das 8h30. Informações e inscrições pelo telefone (41) 3304 8800

O escritório Madrona Hong Mazzuco Brandão – Sociedade de Advogados (MHM) e o Grupo Informa promovem dias 30 e 31 de julho o curso “Fusão e Aquisição no Agronegócio”. O evento, que acontece em São Paulo, mostrará como funcionam as aquisições e fusões no agronegócio e a importância de uma correta implementação estratégica de todo o processo, gerenciando e organizando as áreas envolvidas.

Especializado em fusões e aquisições e direito empresarial e societário, o MHM possui uma área voltada ao agronegócio com experiência no atendimento a produtores, agroindústria, financiadores e outros players do setor. Já o Grupo Informa é o provedor mundial de informação especializada e serviços nas áreas acadêmica e empresarial.

O evento é dirigido a proprietários, empresários, diretores, gerentes, sócios, investidores e auditores ligados ao agronegócio. Inscrições no site http://www.informagroup.com.br/site/hotsite_iir.asp?idevento=331&menu=6696&forum=568.

TozziniFreire Advogados assessorou a Grace Construction Products, por intermédio da subsidiária brasileira Grace Brasil, na compra da Rheoset, empresa de comercialização, exportação e importação de aditivos químicos para a construção civil, sediada no Rio.

A Grace é líder mundial no fornecimento de produtos químicos e materiais para construção e, com essa aquisição, contará com fábricas em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. A operação foi coordenada pelo sócio Alvaro Notaroberto Barbosa, da unidade Rio de Janeiro.

O escritório Pereira Neto, Macedo Advogados coordenou a operação de aquisição de 49% da Neodent pela multinacional suíça Straumann por R$ 550 milhões, anunciada recentemente.

Com a compra, a Straumann amplia sua atuação no Brasil, que é o segundo maior mercado do mundo para implantes dentários, e terá acesso a outros mercados da América Latina. Pelo acordo, nos próximos seis anos, a Straumann poderá aumentar sua participação na Neodent para 100%.

A banca Pereira Neto, Macedo Advogados assessorou a Straumann em todos os aspectos da operação.

O negócio realizado na última quarta-feira (25/4) pela Máquina de Vendas que resultou na aquisição do controle da rede Salfer, varejista de gestão familiar fundada em 1958, em Joinville (SC), foi assessorado pelo escritório Tozzini Freire Advogados.

Com o negócio, a Máquina de Vendas, que engloba as bandeiras Insinuante, Ricardo Eletro, City Lar e Eletro Shopping, assume a primeira posição do mercado em número de lojas, 1078.

A americana General Cable Corporation, líder mundial no mercado de cabos da ignição eletrônica para o mercado automotivo, assinou na última quarta-feira (11/4) um contrato para formalizar a compra da Délphia Produtos Elétricos, fabricante de suplementos no Brasil.

Com 45 anos de atuação e receita anual de aproximadamente US$ 20 milhões, a Délphia possui fábrica em São Bernardo do Campo (SP). O negócio foi assessorado pela advogada Shin Jae Kim, da área Corporate / Fusões e Aquisições do TozziniFreire Advogados.